Onze Aanpak
Vijf stappen naar strategisch vermogensbeheer
Verkenning
We beginnen met een grondig kennismakingsgesprek waarin we uw persoonlijke situatie, doelstellingen en uitdagingen in kaart brengen.
- • Vertrouwelijk intakegesprek
- • Inventarisatie vermogenspositie
- • Bespreking doelstellingen
- • Identificatie uitdagingen
Wat u kunt verwachten
Een persoonlijk gesprek van 90-120 minuten op ons kantoor of een locatie naar keuze. Volledige vertrouwelijkheid gegarandeerd.
Duur: 2-3 weken
Kosten: Gratis, geen verplichtingen
Diagnose
Een diepgaande analyse van uw huidige vermogensstructuur, fiscale positie en juridische situatie.
- • Analyse huidige structuren
- • Fiscale quick-scan
- • Juridische review
- • Identificatie optimalisaties
Deliverable
Uitgebreid diagnoserapport (30-40 pagina's) met:
- • Huidige situatie analyse
- • Geïdentificeerde risico's
- • Optimalisatiemogelijkheden
- • Eerste aanbevelingen
Duur: 4-6 weken
Investering: €12.500 - €18.000
Strategie Ontwerp
Op basis van de diagnose ontwerpen we een op maat gemaakte strategie voor uw vermogen en successie.
- • Ontwikkeling optimale structuur
- • Fiscale planning meerjarenperspectief
- • Successieplan meerdere generaties
- • Risicomitigatie strategie
Strategisch Plan
Compleet strategieplan inclusief:
- • Doelstructuur tekening
- • Implementatie roadmap
- • Fiscale scenario-analyses
- • Juridische documentatie outline
Duur: 6-10 weken
Investering: €25.000 - €45.000
Implementatie
We coördineren de volledige implementatie met notarissen, fiscalisten en andere specialisten.
- • Oprichten juridische entiteiten
- • Notariële aktes en registraties
- • Vermogensoverdrachten
- • Implementatie governance
Projectmanagement
Wij coördineren alle externe partijen en zorgen voor:
- • Afstemming specialisten
- • Voortgangsrapportage
- • Kwaliteitscontrole documentatie
- • Definitieve oplevering
Duur: 3-12 maanden
Investering: €15.000 - €35.000 + externe kosten
Toekomst Bewaking
Continue monitoring en jaarlijkse reviews om uw strategie actueel te houden bij wijzigende omstandigheden.
- • Jaarlijkse strategische review
- • Monitoring wet- en regelgeving
- • Ad-hoc advies bij wijzigingen
- • Aanpassingen aan strategie
Doorlopende Relatie
Jaarlijkse commitment voor:
- • Kwartaalupdate wet & regelgeving
- • Jaarlijkse strategy review meeting
- • Onbeperkt ad-hoc advies
- • Prioriteit bij urgente vragen
Duur: Doorlopend
Investering: €18.000 - €36.000 per jaar
Klaar om te beginnen?
Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te verkennen hoe wij u kunnen ondersteunen bij het realiseren van uw vermogensdoelstellingen.
Plan een Gesprek